横浜の相続に強い行政書士と提携

相続では、相続税の申告だけでなく、相続人の確認、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など、さまざまな手続きが必要になることがあります。

「相続について相談したいけれど、税理士と行政書士のどちらに相談すればよいのか分からない」という方も少なくありません。

横浜相続専門税理士事務所では、相続税に関する税務だけを見るのではなく、ご家族が相続全体を安心して進められることを大切にしています。

税理士の業務だけでは対応できない相続手続きについては、相続・遺言などの分野に取り組む提携行政書士と連携し、ご相談内容に応じた専門家をご案内しています。

相続は「相続税」だけでは終わらないことがあります

相続が発生すると、「相続税はいくらかかるのだろう」という税金のことが気になる方が多いと思います。

しかし、実際の相続では税金以外にも確認しなければならないことがあります。

• 誰が相続人になるのか確認したい
  相続手続きを進めるためには、まず相続人を確認する必要があります。戸籍などを確認しながら、相続関係を整理していきます。
• 遺産をどのように分けるのか整理したい
  遺言書がない場合などには、相続人同士で遺産の分け方を話し合い、その内容に応じて遺産分割協議書を作成することがあります。
• 元気なうちに遺言書を作っておきたい
  将来の相続を考え、自分の意思を家族に残す方法の一つが遺言です。内容や家族構成に応じて適切な準備を考える必要があります。
• 将来、判断能力が低下した場合に備えたい
  高齢になってからの財産管理などを考え、成年後見制度や任意後見などについて検討するケースもあります。
• 相続税の申告が必要か確認したい
  財産額が相続税の基礎控除を超える場合などには、相続税申告について税理士による確認が必要になります。

このように相続は、ひとつの資格や専門分野だけで完結するとは限りません。

だからこそ、「これは税理士に聞くことなのか、行政書士に聞くことなのか」と相談者ご自身で判断してから相談先を探すのではなく、まず状況を整理することが大切です。

横浜で相続に対応する行政書士をお探しの方へ

行政書士は、相続に関する書類作成や遺言書作成の支援などを行う専門家です。

相続では、ご家族の状況によって必要になる手続きが大きく異なります。

横浜相続専門税理士事務所では、税務以外の相続手続きについて専門家による対応が必要な場合、提携行政書士と連携してサポートします。

相続人の調査・確認

遺産分割などの相続手続きを進めるためには、誰が法律上の相続人になるのかを確認する必要があります。

戸籍などの資料を確認しながら相続関係を整理し、その後の手続きにつなげていきます。

遺産分割協議書などの書類作成

遺言書がない相続では、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書としてまとめることがあります。

行政書士は、法的紛争となっている事案などを除き、相続に関係する書類作成をサポートすることができます。

遺言書の作成支援

「自宅は配偶者に残したい」「子どもたちが相続で困らないようにしたい」など、ご自身の意思を将来に残す方法の一つが遺言です。

自筆証書遺言や公正証書遺言など、それぞれの特徴を理解したうえで、ご本人の希望やご家族の状況に合わせて準備することが大切です。

成年後見・任意後見など将来への備え

認知症などによって判断能力が低下すると、財産管理や契約などを本人だけで行うことが難しくなる場合があります。

成年後見制度や任意後見など、将来の生活と財産管理を考えた準備についても、必要に応じて行政書士などの専門家へつなぎます。

税理士と行政書士が連携するメリット

相続では、税金と相続手続きが密接に関係しています。

例えば遺産の分け方によって、相続税の金額や各種特例の適用関係が変わることがあります。

そのため、書類を作成してから税金を考えるのではなく、相続税が発生する可能性がある場合には、税務面についても確認しながら相続を進めることが重要です。

• 相続税については税理士が確認
  相続財産の把握、財産評価、相続税の試算、各種特例の検討、相続税申告など、税務に関する部分は税理士が担当します。
• 相続関係書類などは行政書士と連携
  相続人調査、遺産分割協議書などの書類作成、遺言書作成支援など、行政書士の専門領域については提携行政書士と連携します。
• 必要に応じて他の専門家へ
  不動産の相続登記など司法書士の業務が必要な場合や、相続人間で紛争となっており弁護士への相談が必要な場合など、ご相談内容に応じて適切な専門家への相談をご案内します。

相続税については相続専門税理士が対応します

行政書士への相談を検討している方の中にも、実際には相続税の確認が必要な方がいらっしゃいます。

特に、不動産を所有している場合、預貯金や有価証券が多い場合、生命保険金がある場合、生前贈与をしている場合などは、相続税が発生するかどうかを確認しておくことをおすすめします。

横浜相続専門税理士事務所では、相続税申告だけでなく、生前対策や相続税シミュレーションにも対応しています。

「そもそも相続税がかかるのか分からない」という段階からご相談いただけます。

提携行政書士のご紹介

東戸塚合同行政書士 岩下事務所
岩下 文（いわした あや）さん

相続・遺言・成年後見など、ご家族の将来に関わる分野に取り組む行政書士です。

相続では、必要な手続きを進めるだけでなく、ご本人やご家族の希望を確認しながら、将来のトラブルをできるだけ防ぐ視点も大切になります。

横浜相続専門税理士事務所では、行政書士の専門領域に関する対応が必要な場合、岩下行政書士をはじめとする専門家と連携してサポートします。

行政書士として相続・遺言・成年後見などの相談に取り組み、ご高齢の方やそのご家族、将来の相続に不安を感じている方など、それぞれの事情に合わせた支援を行っています。

生前の相続対策でも行政書士と連携します

行政書士との連携が役立つのは、相続が発生した後だけではありません。

相続が起こる前だからこそできる準備もあります。

• 遺言書を準備する
  誰にどの財産を残したいのかを整理し、ご本人の意思を将来に残すための準備をします。
• 家族で相続について話し合う
  財産だけでなく、ご本人の希望やご家族の事情を共有しておくことで、相続発生後の混乱を防ぎやすくなります。
• 相続税を試算する
  現在の財産をもとに将来の相続税を試算し、生前贈与、生命保険、不動産などを含めた生前対策を検討します。
• 将来の財産管理について考える
  認知症などによる判断能力の低下も想定し、必要に応じて任意後見などの制度について専門家と検討します。

税金だけを減らすことが、必ずしも良い相続対策とは限りません。

相続税、ご本人の希望、ご家族の生活、財産の分けやすさなどを総合的に考えながら、必要な専門家と連携して準備を進めます。

「誰に相談すればいいか分からない」段階でもご相談ください

相続について調べていると、税理士、行政書士、司法書士、弁護士など、さまざまな専門家が出てきます。

初めて相続を経験する方が、それぞれの業務範囲を正確に理解して相談先を選ぶのは簡単ではありません。

「行政書士に相談する内容なのか分からない」「相続税がかかるのかも分からない」という段階でも構いません。

まずは現在の状況やお困りごとをお聞きし、相続税に関する内容は税理士が対応し、行政書士など他の専門家による対応が必要な場合には、適切な専門家との連携をご案内します。

横浜で相続についてお悩みの方は、お気軽に横浜相続専門税理士事務所へご相談ください。

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